Debitoren / Kreditoren
Stammdaten / Debitoren
Stammdaten / Kreditoren
Wollen Sie Forderungen und Verbindlichkeiten buchen und Offene Posten verwalten, müssen Sie Debitoren und Kreditoren anlegen.
Nummer ist das Schlüsselfeld der
Debitoren/Kreditoren.
Wenn für den Mandanten "Konto- und Adressnummer synchronisieren"
eingestellt ist, wird mit dem Anlegen eines neuen Debitoren/Kreditoren
automatisch ein neues Personenkonto mit der Adressnummer als Kontonummer
angelegt.
Angaben und Festlegungen zu Debitoren und Kreditoren werden auf mehreren Seiten erfasst.
Der Wechsel zu
den jeweiligen Seiten wird über eine Baumstruktur im linken Maskenbereich
gesteuert.
Erfassen Sie hier alle Adressangaben, Telefonnummern,
E-Mail und Homepage des Kunden oder Lieferanten.
(Siehe auch Telefon konfigurieren.)
Außerdem wird hier festgelegt, in welcher Sprache die Korrespondenz erfolgt und
welche Währung in Anwendung kommt.
Bei synchronen Adress- und Kontonummern werden die Adressangaben der Debitoren/Kreditoren auf der Seite Adressen der Konten-Stammdaten mitgeführt.
Es können beliebig viele Kontaktadressen als Ansprechpartner pro Debitor/Kreditor verwaltet werden.
Über 
können Sie je Kontaktadresse alle Adressangaben, die auch für die
Originaladresse möglich sind, erfassen oder wenn es die selben wären, diese
übernehmen. Es ist möglich, Prioritäten zu vergeben und eine
Standardkontaktadresse einzustellen.
Über "Extras" können Sie die Angaben nach Word oder Excel exportieren.
Zu den Zahlungskonditionen werden hier auch eventuelle Sperren, ein Kreditlimit und die Teilnahme am automatischen Zahlungsverkehr mit den zugehörigen Textschlüsseln geregelt.
Je Debitor/Kreditor können mehrere Bankverbindungen angelegt werden.
Hier haben Sie die Möglichkeit, personenbezogene Notizen
und Termine anzulegen und zu verwalten.
Über oder 
gelangen Sie in die Maske "Termin bearbeiten".
Angaben zum Datenschutz können zentral im Eingabebereich Datenschutz vorgenommen werden. Über "Einstellungen und Zusatzfunktionen" können die Funktionen "Auskunft" und "Anonymisieren" unter "Datenschutz" aufgerufen werden.
Siehe auch:Funktionalität in Stammdatenmasken